Quan CreaERP ens mostra conjunts de dades, pots fer servir diferents tipus de vistes en funció de les teves necessitats.
Kanban #
Les vistes Kanban et permeten organitzar ítems o tasques en etapes o estats d’una forma simple i intuïtiva. Per canviar d’etapa una targeta simplement la pots arrossegar d’una a columna a una altra.
Les targetes de la vista Kanban poden incloure diferent informació amb la qual podràs interactuar, en funció de l’aplicació en la qual ens trobem. Pot ser la prioritat, les activitats relacionades (Vegeu Organitzar-se i col·laborar amb CreaERP) o l’usuari assignat a aquella tasca o oportunitat.
Llista #
La vista Llista et permet visualitzar de formar simultània una gran quantitat de registres i, sobretot, executar accions sobre un conjunt d’ells. Per exemple si volem enviar un conjunt de factures alhora, podries, des de la llista de factures, fer aquests passos:
- Seleccionar un conjunt de la llista.
- Clicar al botó Acció.
- Enviar i imprimir les tres factures a l’hora.
A les vistes de llista pots afegir o eliminar columnes clicant al selector de camps i activant o desactivant els que prefereixis.
Si vols seleccionar tots els registres de la llista que estàs visualitzant tens un quadre de selecció a la fila de capçaleres per a seleccionar-los tots de cop.
En cas que el nombre de registres superi els 80 de la primera pàgina, CreaERP et proposa poder seleccionar tots els que acomplexin el teu criteri de cerca:
Pivot #
Les vistes Pivot serveixen per a analitzar quantitativament les dades de la teva organització. Podem construir taules en temps real per quantificar dedicació a projectes, vendes, donacions, facturació…
Permeten construir taules de dades agrupades a partir de qualsevol dada present a la base de dades. En aquest exemple quantifiquem l’import de les donacions rebudes agrupades per campanya:
1. Definim allò que volem quantificar amb el botó Mesures. En aquest cas la quantitat de donacions (Comptar) i l’import total:
2. A les files posarem les campanyes:
3. A les columnes, els trimestres:
Obtindrem aquest resultat:
La taula resultant és totalment dinàmica i pots aplicar nous filtres o noves agrupacions. Podem guardar-la amb el botó Favorits per a poder executar-la en el futur.
Les vistes Pivot permeten altres opcions com a comparar períodes, crear agrupacions combinades, descarregar els resultats en format full de càlcul i moltes altres opcions.
Calendari #
Trobaràs la vista calendari a diferents aplicacions de CreaERP com Projectes, Esdeveniments —a banda del mateix Calendari de CreaERP— quan és d’utilitat visualitzar la informació organitzada en el temps. Per exemple, mostrar la data límit de diferents tasques dels projectes en què treballes o mostrar els esdeveniments que estàs organitzant. Tractarem més a fons aquesta vista a l’aplicació Calendari.
Diagrama #
La vista diagrama et permet de generar gràfics dinàmics i interactius per a visualitzar les dades en temps real des del teu CreaERP. Funciona d’una forma semblant a les vistes Pivot. Pots triar tipus de gràfic: barres, línies o pastissos, activar i desactivar filtres, fer comparacions per períodes…
Activitats #
La vista Activitats et permet visualitzar les activitats pendents que tens assignades de realitzar per tipus d’activitat. És molt útil per a prioritzar les tasques atès que les que apareixen en vermell les que tenen la data de venciment passada, les grogues són les que vencen el mateix dia, i les verdes les venceran en una data futura.
