{"id":1729,"date":"2025-08-04T10:53:59","date_gmt":"2025-08-04T08:53:59","guid":{"rendered":"https:\/\/doc.creaerp.org\/docs\/gestion-de-socios-procesos\/"},"modified":"2026-03-16T19:04:54","modified_gmt":"2026-03-16T18:04:54","password":"","slug":"gestion-de-socios-procesos","status":"publish","type":"docs","link":"https:\/\/doc.creaerp.org\/es\/docs\/gestion-de-socios-procesos\/","title":{"rendered":"Gesti\u00f3n de Socios &#8211; Procesos"},"content":{"rendered":"\n<p>El m\u00f3dulo de Gesti\u00f3n de Socios permite la gesti\u00f3n de los contactos y su relaci\u00f3n con una entidad mediante la creaci\u00f3n de contratos y agrupaciones diferentes.  <\/p>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Cuadro de control<\/h3>\n\n<p>El cuadro de control o <em>Dashboard<\/em> representa la puerta de entrada al m\u00f3dulo y su funci\u00f3n es mostrar estad\u00edsticas r\u00e1pidas de las m\u00e9tricas m\u00e1s comunes.  <\/p>\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"799\" height=\"378\" src=\"https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/image-20.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-806\" srcset=\"https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/image-20.png 799w, https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/image-20-480x227.png 480w\" sizes=\"(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) 799px, 100vw\" \/><\/figure>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Crear un contacto<\/h2>\n\n<p>Para acceder a la creaci\u00f3n de un nuevo socio, entra en el men\u00fa \u201cContacto\u201d \u2192 \u201cSocios\u201d, como muestra en la captura.  <\/p>\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"345\" height=\"225\" src=\"https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/image-3.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-784\" srcset=\"https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/image-3.png 345w, 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informaci\u00f3n.  <\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Concretamente, se ha a\u00f1adido la pesta\u00f1a \u00abInformaci\u00f3n Personal\u00bb, donde se puede especificar a qu\u00e9 familia\/s pertenece.<\/li>\n<\/ul>\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"868\" height=\"310\" src=\"https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/image-5.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-786\" srcset=\"https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/image-5.png 868w, https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/image-5-480x171.png 480w\" sizes=\"(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) 868px, 100vw\" \/><\/figure>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Dentro de la pesta\u00f1a \u00abOtra Informaci\u00f3n\u00bb se han a\u00f1adido diferentes campos de agrupaci\u00f3n del contacto.  <\/li>\n<\/ul>\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"867\" height=\"357\" src=\"https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/image-6.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-787\" srcset=\"https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/image-6.png 867w, https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/image-6-480x198.png 480w\" sizes=\"(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) 867px, 100vw\" \/><\/figure>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Crear de un socio<\/h2>\n\n<p>Una vez creado el contacto, para hacerlo \u201cSoci\u201d, s\u00f3lo tienes que pulsar el primer bot\u00f3n con la estrella, en la parte superior izquierda.  <\/p>\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"529\" height=\"393\" src=\"https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/image-7.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-788\" srcset=\"https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/image-7.png 529w, 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Una vez realizado el socio, indica el n\u00famero de d\u00edas que hace desde que el contacto es socio.   <\/p>\n\n<p>En la pantalla del asistente (la ventana <em>pop-up<\/em> que aparece) debes seleccionar un contrato previamente definido y pulsar en \u201cCrear\u201d.  <\/p>\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"850\" height=\"391\" src=\"https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/image-8.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-789\" srcset=\"https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/image-8.png 850w, https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/image-8-480x221.png 480w\" sizes=\"(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) 850px, 100vw\" \/><\/figure>\n\n<p><\/p>\n\n<p>Se generar\u00e1 el contrato y se mostrar\u00e1 de nuevo la pantalla de contacto pero, ahora, con el n\u00famero de socio.  <\/p>\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"850\" height=\"391\" src=\"https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/image-10.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-793\" srcset=\"https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/image-10.png 850w, https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/image-10-480x221.png 480w\" sizes=\"(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) 850px, 100vw\" \/><\/figure>\n\n<p><\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Familias<\/h2>\n\n<p><\/p>\n\n<p>Las familias representan agrupaciones de contactos con v\u00ednculos de tipos familiares y con responsables definidos.  <\/p>\n\n<p><\/p>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Creaci\u00f3n de familias<\/h3>\n\n<p><\/p>\n\n<p>Para crear una nueva familia, ve al men\u00fa \u201cContacto\u201d \u2192 \u201cFamilias\u201d.  <\/p>\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"577\" height=\"330\" src=\"https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/image-11.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-794\" srcset=\"https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/image-11.png 577w, https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/image-11-480x275.png 480w\" sizes=\"(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) 577px, 100vw\" \/><\/figure>\n\n<p><\/p>\n\n<p>Esto te lleva a la lista de familias definidas donde, si pulsamos en \u201cNou\u201d, podremos crear una nueva familia.  <\/p>\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"835\" height=\"489\" src=\"https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/image-12.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-795\" srcset=\"https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/image-12.png 835w, https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/image-12-480x281.png 480w\" sizes=\"(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) 835px, 100vw\" \/><\/figure>\n\n<p><\/p>\n\n<p>En el formulario de familia debes definir a los integrantes, qu\u00e9 relaci\u00f3n hay entre ellos y qui\u00e9n es el referente familiar (puede haber m\u00e1s de uno). El referente familiar es el responsable familiar y tambi\u00e9n al que se generan las facturas por los servicios prestados.   <\/p>\n\n<p>Tambi\u00e9n se puede definir si se trata de una familia numerosa o monoparental y tambi\u00e9n si es necesario agrupar las facturas de los distintos integrantes de la familia en una sola, en el caso de inscripciones a actividades (por ejemplo, en actividades de tipo comedor).  <\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Contratos<\/h2>\n\n<p>Los contratos especifican la relaci\u00f3n de socios con la entidad y puedes generarlos mediante plantillas de contratos predefinidas.  <\/p>\n\n<p>En un contrato, es necesario definir la cuota de asociado (si existe), la duraci\u00f3n del contrato y la pol\u00edtica de renovaci\u00f3n.  <\/p>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Creaci\u00f3n de una plantilla de contratos<\/h3>\n\n<p>Por defecto en el m\u00f3dulo de Gesti\u00f3n de Socios\u2192Contratos existe una plantilla de contrato definida que se puede utilizar como ejemplo.  <\/p>\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"569\" height=\"333\" src=\"https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/image-13.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-796\" srcset=\"https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/image-13.png 569w, https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/image-13-480x281.png 480w\" sizes=\"(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) 569px, 100vw\" \/><\/figure>\n\n<p><\/p>\n\n<p>El men\u00fa \u201cPlantillas de Contrato\u201d te lleva a la lista de plantillas donde puedes crear uno nuevo pulsando el bot\u00f3n \u201cNuevo\u201d.  <\/p>\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"850\" height=\"381\" src=\"https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/image-14.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-797\" srcset=\"https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/image-14.png 850w, https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/image-14-480x215.png 480w\" sizes=\"(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) 850px, 100vw\" \/><\/figure>\n\n<p>En el formulario es necesario definir varios campos. Para definir una recursividad en las cuotas del contrato, debes crear las l\u00edneas de plantilla de contrato: <\/p>\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"569\" height=\"255\" src=\"https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/image-15.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-798\" srcset=\"https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/image-15.png 569w, https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/image-15-480x215.png 480w\" sizes=\"(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) 569px, 100vw\" \/><\/figure>\n\n<p><\/p>\n\n<p>Al a\u00f1adir una l\u00ednea de plantilla, aparece un formulario en el que puedes definir el producto asociado (por ejemplo, Cuota), un precio unitario del producto, una cantidad, etc. (muy similar a las l\u00edneas de factura). Tambi\u00e9n puedes dejar definido todos estos par\u00e1metros a nivel de producto (como las facturas).   <\/p>\n\n<p>Los siguientes par\u00e1metros son los que marcan la recursividad de la cuota. Puedes definir el per\u00edodo de facturaci\u00f3n (cada cu\u00e1nto se factura la cuota), si se factura antes o despu\u00e9s de una fecha de vencimiento y si se genera una renovaci\u00f3n autom\u00e1tica del contrato.   <\/p>\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"850\" height=\"499\" src=\"https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/image-16.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-799\" srcset=\"https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/image-16.png 850w, https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/image-16-480x282.png 480w\" sizes=\"(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) 850px, 100vw\" \/><\/figure>\n\n<p><\/p>\n\n<p>Por \u00faltimo, en el formulario de contrato, existe un <em>checkbox<\/em> donde se puede especificar si es un contrato de tipo familiar. Esto implica que si un contacto lo realiza un socio mediante este tipo de contrato, todos los integrantes del grupo familiar tambi\u00e9n quedan asociados al contrato. Por tanto, tambi\u00e9n estar\u00e1n registrados como socios, con el mismo n\u00famero de socio que el contacto que se ha hecho socio originalmente.  <\/p>\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"572\" height=\"335\" src=\"https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/image-17.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-800\" srcset=\"https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/image-17.png 572w, https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/image-17-480x281.png 480w\" sizes=\"(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) 572px, 100vw\" \/><\/figure>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Campos personalizables<\/h2>\n\n<p>Una caracter\u00edstica del m\u00f3dulo de Gesti\u00f3n de Socios es la posibilidad de definir los campos que se deseen en la ficha de contactos. De esta forma puedes adjuntar informaci\u00f3n al formulario de socios que no sea est\u00e1ndar.   <\/p>\n\n<p>Para acceder a la funcionalidad de campos personalizables ve al men\u00fa \u201cPersonalizaciones\u201d \u2192 \u201cCustom Fields\u201d:<\/p>\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"569\" height=\"289\" src=\"https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/image-18.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-801\" srcset=\"https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/image-18.png 569w, https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/image-18-480x244.png 480w\" sizes=\"(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) 569px, 100vw\" \/><\/figure>\n\n<p><\/p>\n\n<p>Este men\u00fa te lleva a la lista de campos personalizables, donde puedes pulsar en \u201cNuevo\u201d para crear un campo nuevo que se a\u00f1adir\u00e1 a la ficha de contacto.  <\/p>\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"850\" height=\"294\" src=\"https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/image-19.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-802\" srcset=\"https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/image-19.png 850w, https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/image-19-480x166.png 480w\" sizes=\"(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) 850px, 100vw\" \/><\/figure>\n\n<p><\/p>\n\n<div class=\"wp-block-group is-layout-constrained wp-block-group-is-layout-constrained\">\n<div class=\"wp-block-group is-layout-constrained wp-block-group-is-layout-constrained\">\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>  El primer campo del formulario es el nombre del campo. \u00c9ste es el nombre interno. El segundo campo es la etiqueta que aparece en la ficha del formulario de contacto. El campo tipo sirve para definir qu\u00e9 tipo de campo quieres a\u00f1adir (texto, fecha, checkbox, etc.).     <\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<\/div>\n\n<div class=\"wp-block-group is-layout-constrained wp-block-group-is-layout-constrained\">\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>En la secci\u00f3n \u201cPosici\u00f3n\u201d se puede definir d\u00f3nde aparecer\u00e1 el campo en relaci\u00f3n con campos ya existentes, por ejemplo, despu\u00e9s del campo \u201cNombre\u201d o despu\u00e9s del campo \u201cTel\u00e9fono\u201d.  <\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n\n<div class=\"wp-block-group is-layout-constrained wp-block-group-is-layout-constrained\">\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Por \u00faltimo, tambi\u00e9n puede definirse el texto de ayuda que aparece si pasas el rat\u00f3n por encima de la etiqueta del campo.<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n\n<p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El m\u00f3dulo de Gesti\u00f3n de Socios permite la gesti\u00f3n de los contactos y su relaci\u00f3n con una entidad mediante la creaci\u00f3n de contratos y agrupaciones diferentes. Cuadro de control El cuadro de control o Dashboard representa la puerta de entrada al m\u00f3dulo y su funci\u00f3n es mostrar estad\u00edsticas r\u00e1pidas de las m\u00e9tricas m\u00e1s comunes. 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