{"id":1371,"date":"2025-03-19T10:10:05","date_gmt":"2025-03-19T09:10:05","guid":{"rendered":"https:\/\/doc.creaerp.org\/docs\/buscar-filtrar-y-agrupar-registros\/"},"modified":"2026-03-16T19:04:33","modified_gmt":"2026-03-16T18:04:33","password":"","slug":"buscar-filtrar-y-agrupar-registros","status":"publish","type":"docs","link":"https:\/\/doc.creaerp.org\/es\/docs\/buscar-filtrar-y-agrupar-registros\/","title":{"rendered":"Buscar, filtrar y agrupar registros"},"content":{"rendered":"\n<p>CreaERP dispone de herramientas que te permiten buscar y seleccionar con precisi\u00f3n el registro o conjunto de registros con los que necesitas interactuar. Puedes utilizar: <\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Filtros preconfigurados<\/li>\n\n\n\n<li>Filtros personalizados<\/li>\n\n\n\n<li>B\u00fasqueda<\/li>\n\n\n\n<li>Agrupaciones<\/li>\n<\/ul>\n\n<p>Adem\u00e1s, podr\u00e1s guardar las b\u00fasquedas personalizadas para utilizarlas en el futuro o compartirlas con tus compa\u00f1eros de organizaci\u00f3n.<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Filtros preconfigurados<\/h2>\n\n<p>Puedes modificar la selecci\u00f3n predeterminada de registros haciendo clic en Filtros y seleccionando uno o varios filtros preconfigurados.<br\/>Por ejemplo, en la aplicaci\u00f3n Ventas encontrar\u00e1s un informe de An\u00e1lisis de ventas donde, por defecto, solo se muestran los registros en la fase de <em>Pedido de venta<\/em>. Sin embargo, puedes incluir tambi\u00e9n registros en la fase de <em>Presupuesto<\/em> seleccionando <em>Presupuestos<\/em>. Adem\u00e1s, se pueden filtrar los registros de un a\u00f1o concreto, por ejemplo 2024, seleccionando <em>Fecha de pedido-&gt; 2024<\/em>  <\/p>\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"587\" src=\"https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/Bloc2_Tema7_1-1024x587.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-394\" srcset=\"https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/Bloc2_Tema7_1-1024x587.png 1024w, https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/Bloc2_Tema7_1-300x172.png 300w, https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/Bloc2_Tema7_1-768x440.png 768w, https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/Bloc2_Tema7_1-1536x881.png 1536w, https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/Bloc2_Tema7_1-360x206.png 360w, https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/Bloc2_Tema7_1.png 1604w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n<p class=\"has-pale-cyan-blue-background-color has-background has-medium-font-size\" style=\"border-radius:5px\"><strong>Condiciones I y O<br\/><\/strong> Si seleccionas filtros preconfigurados del mismo grupo (es decir, que no est\u00e9n separados por una l\u00ednea horizontal), los registros pueden coincidir con cualquier condici\u00f3n (condici\u00f3n 1 <strong>o<\/strong> condici\u00f3n 2). Por el contrario, si selecciona filtros de diferentes grupos, los registros deben satisfacer todas las condiciones (condici\u00f3n 1 <strong>y<\/strong> condici\u00f3n 2). <\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Filtros personalizados<\/h2>\n\n<p>Puedes crear filtros personalizados utilizando la mayor\u00eda de los campos presentes en el modelo haciendo clic en <em>Filtros \u2192 Agregar un filtro personalizado.<\/em> Seguidamente, selecciona un campo, un operador y un valor y, finalmente, clica en <em>Aplica<\/em>.<\/p>\n\n<p class=\"has-pale-cyan-blue-background-color has-background\" style=\"border-radius:5px\"><strong>Los modelos<\/strong><br\/>En CreaERP llamamos <em>modelo<\/em> a cada uno del tipo de informaci\u00f3n con el que puedes interactuar: un contacto, una factura, un pedido\u2026<\/p>\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"541\" src=\"https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/Bloc2_Tema7_2-1024x541.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-396\" srcset=\"https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/Bloc2_Tema7_2-1024x541.png 1024w, https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/Bloc2_Tema7_2-300x158.png 300w, https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/Bloc2_Tema7_2-768x406.png 768w, https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/Bloc2_Tema7_2-1536x811.png 1536w, https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/Bloc2_Tema7_2-360x190.png 360w, https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/Bloc2_Tema7_2.png 1606w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n<p><br\/>Si los registros pueden coincidir varias condiciones (condici\u00f3n 1 <strong>o<\/strong> condici\u00f3n 2), haga clic en Agregar <em>una condici\u00f3n<\/em> antes de aplicar un filtro personalizado. Si los registros deben coincidir con todas las condiciones (condici\u00f3n 1 <strong>y<\/strong> condici\u00f3n 2), puedes a\u00f1adir nuevos filtros personalizados. <\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Buscar registros<\/h2>\n\n<p>Puedes utilizar el campo de b\u00fasqueda para encontrar r\u00e1pidamente valores espec\u00edficos y a\u00f1adirlos como filtro personalizado. Puedes escribir el valor completo que buscas y seleccionar el campo donde lo buscas, o puedes escribir una parte del valor y hacer clic en el bot\u00f3n desplegable (<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"13\" height=\"15\" class=\"wp-image-397\" style=\"width: 13px;\" src=\"https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/Captura-de-pantalla-2025-03-19-a-les-9.28.54.png\" alt=\"\"\/>) antes del campo elegido y seleccione el valor exacto que est\u00e1 buscando. <\/p>\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"611\" src=\"https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/Bloc2_Tema6_1-1-1024x611.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-399\" srcset=\"https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/Bloc2_Tema6_1-1-1024x611.png 1024w, https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/Bloc2_Tema6_1-1-300x179.png 300w, https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/Bloc2_Tema6_1-1-768x458.png 768w, https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/Bloc2_Tema6_1-1-1536x917.png 1536w, https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/Bloc2_Tema6_1-1-360x215.png 360w, https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/Bloc2_Tema6_1-1.png 1796w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n<p>El uso del campo de b\u00fasqueda es equivalente al uso del operador que <em>contiene cuando<\/em> se a\u00f1ade un filtro personalizado. Si introduces un valor parcial y seleccionas directamente el campo deseado, se incluir\u00e1n todos los registros que contengan los caracteres escritos para el campo seleccionado. <\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Agrupar registros<\/h2>\n\n<p>Puedes hacer clic en el bot\u00f3n <em>Agrupar por<\/em> debajo del campo de b\u00fasqueda para agrupar los registros a partir de un grupo preconfigurado o crear agrupaciones personalizadas de forma similar a como has utilizado los filtros anteriormente.<\/p>\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"846\" height=\"596\" src=\"https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/Bloc2_Tema6_2.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-400\" srcset=\"https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/Bloc2_Tema6_2.png 846w, https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/Bloc2_Tema6_2-300x211.png 300w, https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/Bloc2_Tema6_2-768x541.png 768w, https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/Bloc2_Tema6_2-360x254.png 360w\" sizes=\"(max-width: 846px) 100vw, 846px\" \/><\/figure>\n\n<p><br\/>Puedes utilizar agrupaciones recurrentes. El primer grupo que selecciones ser\u00e1 el primer nivel de agrupamiento, el siguiente que a\u00f1adas generar\u00e1 subgrupos a partir del segundo criterio y as\u00ed sucesivamente. Por ejemplo, podemos agrupar pedidos por trimestre y dentro de cada trimestre agruparlos por cliente.  <\/p>\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"928\" height=\"592\" src=\"https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/Bloc2_Tema6_3.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-401\" srcset=\"https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/Bloc2_Tema6_3.png 928w, https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/Bloc2_Tema6_3-300x191.png 300w, https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/Bloc2_Tema6_3-768x490.png 768w, https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/Bloc2_Tema6_3-360x230.png 360w\" sizes=\"(max-width: 928px) 100vw, 928px\" \/><\/figure>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Bot\u00f3n Favoritos  <\/h2>\n\n<p>Puedes aplicar filtros y agrupaciones conjuntamente y estos se representan como etiquetas en la barra de b\u00fasqueda. Puedes desactivarlos haciendo clic en el s\u00edmbolo X del final de la etiqueta. <\/p>\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"190\" src=\"https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/Bloc2_Tema-6_5-1-1024x190.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-403\" srcset=\"https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/Bloc2_Tema-6_5-1-1024x190.png 1024w, https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/Bloc2_Tema-6_5-1-300x56.png 300w, https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/Bloc2_Tema-6_5-1-768x143.png 768w, https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/Bloc2_Tema-6_5-1-360x67.png 360w, https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/Bloc2_Tema-6_5-1.png 1216w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n<p><br\/><br\/>Los filtros y agrupaciones aplicados -preconfigurados o personalizados- desaparecen cuando sales de la vista en la que han sido creados. Si quieres conservarlos para aplicarlos en el futuro, las puedes guardar dentro del bot\u00f3n Favoritos con la opci\u00f3n <em>Guardar la b\u00fasqueda actual,<\/em> nombrando la b\u00fasqueda y clicando en el bot\u00f3n <em>Guardar<\/em>. Tambi\u00e9n dispones de la opci\u00f3n de utilizarlos por defecto siempre que entres a la vista (<em>Utilizar por defecto)<\/em> o tambi\u00e9n compartirlos con el resto de usuarios de tu organizaci\u00f3n (<em>Compartir con todos los usuarios<\/em>).  <\/p>\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"353\" src=\"https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/Bloc2_Tema6_4-1024x353.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-404\" srcset=\"https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/Bloc2_Tema6_4-1024x353.png 1024w, https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/Bloc2_Tema6_4-300x103.png 300w, https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/Bloc2_Tema6_4-768x265.png 768w, https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/Bloc2_Tema6_4-360x124.png 360w, https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/Bloc2_Tema6_4.png 1334w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n<p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>CreaERP dispone de herramientas que te permiten buscar y seleccionar con precisi\u00f3n el registro o conjunto de registros con los que necesitas interactuar. 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