{"id":1371,"date":"2025-03-19T10:10:05","date_gmt":"2025-03-19T09:10:05","guid":{"rendered":"https:\/\/doc.creaerp.org\/docs\/buscar-filtrar-y-agrupar-registros\/"},"modified":"2026-09-07T09:36:24","modified_gmt":"2026-09-07T07:36:24","password":"","slug":"buscar-filtrar-y-agrupar-registros","status":"publish","type":"docs","link":"https:\/\/doc.creaerp.org\/es\/docs\/buscar-filtrar-y-agrupar-registros\/","title":{"rendered":"Buscar, filtrar y agrupar registros"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">CREA ERP dispone de herramientas que te permiten buscar y seleccionar con precisi\u00f3n el registro o conjunto de registros con los que necesitas interactuar. Puedes utilizar: <\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Filtros preconfigurados<\/li>\n\n\n\n<li>Filtros personalizados<\/li>\n\n\n\n<li>B\u00fasqueda<\/li>\n\n\n\n<li>Agrupaciones<\/li>\n<\/ul>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Adem\u00e1s, podr\u00e1s guardar las b\u00fasquedas personalizadas para utilizarlas en el futuro o compartirlas con tus compa\u00f1eros de organizaci\u00f3n.<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Filtros preconfigurados<\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Puedes modificar la selecci\u00f3n predeterminada de registros haciendo clic en Filtros y seleccionando uno o varios filtros preconfigurados.<br\/>Por ejemplo, en la aplicaci\u00f3n Ventas encontrar\u00e1s un informe de An\u00e1lisis de ventas donde, por defecto, solo se muestran los registros en la fase de <strong>&#8216;Pedido de venta&#8217;<\/strong>. Sin embargo, puedes incluir tambi\u00e9n registros en la fase de &#8216;<strong>Presupuesto&#8217;<\/strong> seleccionando <strong>&#8216;Presupuestos&#8217;<\/strong>. Adem\u00e1s, se pueden filtrar los registros de un a\u00f1o concreto, por ejemplo 2024, seleccionando &#8216;Fecha de pedido-&gt; 2024&#8217;  <\/p>\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"587\" src=\"https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/Bloc2_Tema7_1-1024x587.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-394\" srcset=\"https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/Bloc2_Tema7_1-1024x587.png 1024w, https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/Bloc2_Tema7_1-300x172.png 300w, https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/Bloc2_Tema7_1-768x440.png 768w, https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/Bloc2_Tema7_1-1536x881.png 1536w, https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/Bloc2_Tema7_1-360x206.png 360w, https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/Bloc2_Tema7_1.png 1604w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n<p class=\"has-black-color has-cyan-bluish-gray-background-color has-text-color has-background has-link-color has-medium-font-size wp-elements-1 wp-block-paragraph\" style=\"border-radius:5px\"><strong>Condiciones I y O<br\/><\/strong> Si seleccionas filtros preconfigurados del mismo grupo (es decir, que no est\u00e9n separados por una l\u00ednea horizontal), los registros pueden coincidir con cualquier condici\u00f3n (condici\u00f3n 1 <strong>o<\/strong> condici\u00f3n 2). Por el contrario, si selecciona filtros de diferentes grupos, los registros deben satisfacer todas las condiciones (condici\u00f3n 1 <strong>y<\/strong> condici\u00f3n 2). <\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Filtros personalizados<\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Puedes crear filtros personalizados utilizando la mayor\u00eda de los campos presentes en el modelo haciendo clic en &#8216;Filtros \u2192 A\u00f1adir un filtro personalizado&#8217;. Seguidamente, selecciona un campo, un operador y un valor y, finalmente clica en <strong>&#8216;Aplica&#8217;<\/strong>. <\/p>\n\n<p class=\"has-black-color has-cyan-bluish-gray-background-color has-text-color has-background has-link-color wp-elements-2 wp-block-paragraph\" style=\"border-radius:5px\"><strong>Los modelos<\/strong><br\/>En CREA ERP llamamos modelo a cada uno del tipo de informaci\u00f3n con el que puedes interactuar: un contacto, una factura, un pedido\u2026<\/p>\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"541\" src=\"https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/Bloc2_Tema7_2-1024x541.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-396\" srcset=\"https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/Bloc2_Tema7_2-1024x541.png 1024w, https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/Bloc2_Tema7_2-300x158.png 300w, https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/Bloc2_Tema7_2-768x406.png 768w, https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/Bloc2_Tema7_2-1536x811.png 1536w, https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/Bloc2_Tema7_2-360x190.png 360w, https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/Bloc2_Tema7_2.png 1606w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><br\/>Si los registros pueden coincidir varias condiciones (condici\u00f3n 1 <strong>o<\/strong> condici\u00f3n 2), haga clic en Agregar una <strong>condici\u00f3n<\/strong> antes de aplicar un filtro personalizado. Si los registros deben coincidir con todas las condiciones (condici\u00f3n 1 <strong>y<\/strong> condici\u00f3n 2), puedes a\u00f1adir nuevos filtros personalizados. <\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Buscar registros<\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Puedes utilizar el campo de b\u00fasqueda para encontrar r\u00e1pidamente valores espec\u00edficos y a\u00f1adirlos como filtro personalizado. Puedes escribir el valor completo que buscas y seleccionar el campo donde lo buscas, o puedes escribir una parte del valor y hacer clic en el bot\u00f3n desplegable (<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"13\" height=\"15\" class=\"wp-image-397\" style=\"width: 13px;\" src=\"https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/Captura-de-pantalla-2025-03-19-a-les-9.28.54.png\" alt=\"\"\/>) antes del campo elegido y seleccione el valor exacto que est\u00e1 buscando. <\/p>\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"611\" src=\"https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/Bloc2_Tema6_1-1-1024x611.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-399\" srcset=\"https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/Bloc2_Tema6_1-1-1024x611.png 1024w, https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/Bloc2_Tema6_1-1-300x179.png 300w, https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/Bloc2_Tema6_1-1-768x458.png 768w, https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/Bloc2_Tema6_1-1-1536x917.png 1536w, https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/Bloc2_Tema6_1-1-360x215.png 360w, https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/Bloc2_Tema6_1-1.png 1796w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El uso del campo de b\u00fasqueda es equivalente al uso del operador contiene cuando se a\u00f1ade un filtro personalizado. Si introduces un valor parcial y seleccionas directamente el campo deseado, se incluir\u00e1n todos los registros que contengan los caracteres escritos para el campo seleccionado. <\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Agrupar registros<\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Puedes hacer clic en el bot\u00f3n <strong>&#8216;Agrupar&#8217;<\/strong> por debajo del campo de b\u00fasqueda para agrupar los registros a partir de un grupo preconfigurado o crear agrupaciones personalizadas de forma similar a como has utilizado los filtros anteriormente.<\/p>\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"846\" height=\"596\" src=\"https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/Bloc2_Tema6_2.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-400\" srcset=\"https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/Bloc2_Tema6_2.png 846w, https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/Bloc2_Tema6_2-300x211.png 300w, https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/Bloc2_Tema6_2-768x541.png 768w, https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/Bloc2_Tema6_2-360x254.png 360w\" sizes=\"(max-width: 846px) 100vw, 846px\" \/><\/figure>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><br\/>Puedes utilizar agrupaciones recurrentes. El primer grupo que selecciones ser\u00e1 el primer nivel de agrupamiento, el siguiente que a\u00f1adas generar\u00e1 subgrupos a partir del segundo criterio y as\u00ed sucesivamente. Por ejemplo, podemos agrupar pedidos por trimestre y dentro de cada trimestre agruparlos por cliente.  <\/p>\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"928\" height=\"592\" src=\"https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/Bloc2_Tema6_3.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-401\" srcset=\"https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/Bloc2_Tema6_3.png 928w, https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/Bloc2_Tema6_3-300x191.png 300w, https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/Bloc2_Tema6_3-768x490.png 768w, https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/Bloc2_Tema6_3-360x230.png 360w\" sizes=\"(max-width: 928px) 100vw, 928px\" \/><\/figure>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Bot\u00f3n Favoritos  <\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Puedes aplicar filtros y agrupaciones conjuntamente y estos se representan como etiquetas en la barra de b\u00fasqueda. Puedes desactivarlos haciendo clic en el s\u00edmbolo X del final de la etiqueta. <\/p>\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"190\" src=\"https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/Bloc2_Tema-6_5-1-1024x190.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-403\" srcset=\"https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/Bloc2_Tema-6_5-1-1024x190.png 1024w, https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/Bloc2_Tema-6_5-1-300x56.png 300w, https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/Bloc2_Tema-6_5-1-768x143.png 768w, https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/Bloc2_Tema-6_5-1-360x67.png 360w, https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/Bloc2_Tema-6_5-1.png 1216w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><br\/><br\/>Los filtros y agrupaciones aplicados \u2013preconfigurados o personalizados\u2013 desaparecen cuando sales de la vista en la que han sido creados. Si quieres conservarlos para aplicarlos en el futuro, las puedes guardar dentro del bot\u00f3n Favoritos con la opci\u00f3n &#8216;Guardar la b\u00fasqueda actual&#8217;, nombrando la b\u00fasqueda y clicando en el bot\u00f3n &#8216;Guardar&#8217;. Tambi\u00e9n dispones de la opci\u00f3n de utilizarlos por defecto siempre que entres en la vista (Utilizar por defecto) o tambi\u00e9n compartirlos con el resto de usuarios de tu organizaci\u00f3n (Compartir con todos los usuarios).  <\/p>\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"353\" src=\"https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/Bloc2_Tema6_4-1024x353.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-404\" srcset=\"https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/Bloc2_Tema6_4-1024x353.png 1024w, https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/Bloc2_Tema6_4-300x103.png 300w, https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/Bloc2_Tema6_4-768x265.png 768w, https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/Bloc2_Tema6_4-360x124.png 360w, https:\/\/doc.creaerp.org\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/Bloc2_Tema6_4.png 1334w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>CREA ERP dispone de herramientas que te permiten buscar y seleccionar con precisi\u00f3n el registro o conjunto de registros con los que necesitas interactuar. 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