Les fitxes de contingut et faciliten la interacció amb la informació de CreaERP, sigui la fitxa d’una entitat, una factura de proveïdor o el registre d’un esdeveniment. En aquest nivell podràs afegir o editar la informació dels camps que hi hagi disponibles. Simplement, has de clicar a sobre del camp desitjat i podràs escriure o editar la informació.
Les fitxes de cada ítem poden variar d’aspecte en funció d’en quina aplicació estàs o del teu rol d’usuari, però en general sempre et trobaràs aquestes seccions:
- Fil d’Ariadna
A la barra de cerca es manté el fil d’Ariadna i les accions i la informació de pàgines disponibles. Les eines de cerca i els filtres ja no es mostren, atès que ja has trobat el que buscaves. Recorda que el fil d’Ariadna està format per enllaços que et permeten tornar a les pantalles per les quals has passat abans. (Consulta “La barra de cerca”) - Guardar i desfer
En el moment que modifiquis algun dels camps de la fitxa, apareixeran al costat del fil d’Ariadna aquests dos símbols. Tot i que CreaERP guardarà de forma automàtica els canvis que hagis fet quan surtis de la fitxa, de vegades pot ser necessari guardar abans de sortir-ne. El símbol del núvol amb la fletxa et permet guardar manualment els canvis que hagis fet a la fitxa. El símbol de la fletxa circular et permet desfer els canvis que s’hagin fet abans de sortir-ne i deixar-la tal com estava quan vas accedir. - Accions i navegació
Al botó d’Acció trobaràs totes aquelles que puguis fer amb el tipus d’ítem actiu: crear, eliminar, arxivar, enviar, imprimir…
Es mantenen també les eines de navegació, que et permeten passar d’una fitxa a una altra del conjunt filtrat o seleccionat en el nivell anterior. - Botons intel·ligents
Un dels grans avantatges CreaERP és que tota la informació ens queda enllaçada. Els botons intel·ligents són enllaços que et permeten accedir d’una forma ràpida a tota la informació vinculada a la fitxa en la qual et trobes. Per exemple, des de la fitxa d’un proveïdor podràs accedir a totes les seves factures sense haver de sortir de l’aplicació contactes. Igual que les accions, els botons seran diferents en funció del tipus de fitxa en la qual et trobis. - Informació principal
En aquesta zona trobaràs els camps principals de la informació que estàs gestionant. A la fitxa d’un contacte trobaràs camps com el nom. adreça, telèfon, correu electrònic… Si estàs a una factura de client, el número de factura, el client, la data factura o de venciment… - Informació addicional organitzada en pestanyes
Sovint, a banda de la informació principal, trobarem diverses pestanyes que ens donaran accés a informació addicional relacionada amb la fitxa. Clicant a sobre de cada una de les pestanyes s’activaran els camps corresponents a cada fitxa. - El Chatter
El Chatter és una eina molt potent que permet tant organitzar l’activitat relacionada amb la fitxa activa, així com interactuar i col·laborar amb altres persones del teu equip o externes a la teva organització. A més registrarà cronològicament totes les accions que afectin aquesta fixa. Per a descobrir més sobre el Chatter consulta la secció Organitzar-se i col·laborar amb CreaERP.
