CreaERP disposa d’eines que et permeten cercar i seleccionar amb precisió el registre o el conjunt de registres amb els quals necessites interactuar. Pots fer servir:
- Filtres preconfigurats
- Filtres personalitzats
- Cerca
- Agrupacions
A més, podràs guardar les cerques personalitzades per a fer-les servir en el futur o compartir-les amb els teus companys d’organització.
Filtres preconfigurats #
Pots modificar la selecció predeterminada de registres fent clic a Filtres i seleccionant un o diversos filtres preconfigurats.
Per exemple, a l’aplicació Vendes trobaràs un informe d’Anàlisi de vendes on, per defecte, només es mostren els registres en la fase de Comanda de venda. Tanmateix, pots incloure també registres en la fase de Pressupost seleccionant Pressupostos. A més, es poden filtrar els registres d’un any concret, per exemple 2024, seleccionant Data de comanda->2024
Condicions I i O
Si selecciones filtres preconfigurats del mateix grup (és a dir, que no estiguin separats per una línia horitzontal), els registres poden coincidir amb qualsevol condició (condició 1 o condició 2). Contràriament, si seleccioneu filtres de diferents grups, els registres han de satisfer totes les condicions (condició 1 i condició 2).
Filtres personalitzats #
Pots crear filtres personalitzats fent servir la majoria dels camps presents al model fent clic a Filtres → Afegeix un filtre personalitzat. Seguidament, selecciona un camp, un operador i un valor i, finalment clica a Aplica.
Els models
A CreaERP anomenem model a cada un del tipus d’informació amb el qual pots interactuar: un contacte, una factura, una comanda…
Si els registres poden coincidir diverses condicions (condició 1 o condició 2), feu clic a Afegir una condició abans d’aplicar un filtre personalitzat. Si els registres han de coincidir amb totes les condicions (condició 1 i condició 2), pots afegir nous filtres personalitzats.
Cercar registres #
Pots utilitzar el camp de cerca per a trobar ràpidament valors específics i afegir-los com a filtre personalitzat. Pots escriure el valor complet que busques i seleccionar el camp on el busques, o pots escriure una part del valor i fer clic al botó desplegable (
) abans del camp escollit i seleccioneu el valor exacte que esteu cercant.
L’ús del camp de cerca és equivalent a l’ús de l’operador conté quan s’afegeix un filtre personalitzat. Si introdueixes un valor parcial i selecciones directament el camp desitjat, s’inclouran tots els registres que continguin els caràcters que has escrit per al camp seleccionat.
Agrupar registres #
Pots fer clic al botó Agrupar per sota del camp de cerca per agrupar els registres a partir d’un grup preconfigurat o crear agrupacions personalitzades d’una forma semblant a com has fet servir els filtres anteriorment.
Pots utilitzar agrupacions recurrents. El primer grup que seleccionis serà el primer nivell d’agrupament, el següent que afegeixis generarà subgrups a partir del segon criteri i així successivament. Per exemple, podem agrupar comandes per trimestre i dins de cada trimestre agrupar-les per client.
Botó Favorits #
Pots aplicar filtres i agrupacions conjuntament i aquests es representen com a etiquetes a la barra de cerca. Pots desactivar-los clicant al símbol X del final de l’etiqueta.
Els filtres i agrupacions aplicats —preconfigurats o personalitzats— desapareixen quan surts de la vista en la qual han estat creats. Si els vols conservar per a aplicar-los en el futur, les pots guardar dins el botó Favorits amb l’opció Desar la cerca actual, anomenant la cerca i clicant al botó Desar. També disposes de l’opció d’utilitzar-los per defecte sempre que entris a la vista (Utilitzar per defecte) o també compartir-los amb la resta d’usuaris de la teva organització (Comparteix amb tots els usuaris).
